SERVICE
海外M&A
- 跨国并购
(主要在亚洲) - 在日本找到增长空间并不容易,所以你想在亚洲等新兴市场找到增长空间。 说到这里,你是否已经在海外建立了一个基地,但发现它很难启动和运行或实现盈利?
作为支持海外扩张的专业人士,我们经历了许多这样的情况,并向盈余约10-20亿日元的亚洲公司推荐和协助进行并购来作为解决这些问题的办法。 在亚洲也有许多商业继承项目。 利用我们的亚洲网络,在短时间内收购那些从一开始就能盈利的中小型公司,增加您在新兴国家市场做生意成功的机会。
- 为海外并购
提供DD协调帮助 - 在跨国并购中,一些日本并购公司单从买家和卖家的匹配中就收取大量的并购费用。 然而,并购不仅是一个匹配的过程;它还需要相当多的时间来计算价值、进行尽职调查和起草股份转让协议。而且,在这里如果发现新的问题导致交易无法顺利进行,也得承担交易被迫终止的风险。
我们公司利用过去积累的网络,只求为 “DEAL实际业务安排 “提供帮助,如指定海外专家和随后的书面意见的汇编和协调。
- 国内·海外企业并购信息服务 Global Gate企业并购
- Global Gate 拥有来自包括日本在内全球企业并购相关机构网络,收集并提供国内外最新的并购信息
- 与海外金融机构合作
- 400多个常规项目
WORKS
实绩
- 01
- 对收购新加坡的建筑维护和清洁公司进行支援
一家中等规模的日本建筑维护公司感到其在日本的业务发展受到限制,希望扩展到海外市场。 然而,由于这是他们的第一次海外扩张,缺乏技术和人力资源,因此他们向我们咨询。 起初,该公司考虑在当地建立基地,但由于缺乏能够负责市场开发的人才,在确认了该公司的现状和意愿后,由于这将是该公司的第一次海外扩张,我们向该公司介绍了新加坡一家建筑维护和清洁公司的并购项目,该公司拥有良好的客户和人力资源,并持续取得盈利的财务成果。 我们为一家新加坡的建筑维护和清洁公司介绍了一笔并购交易,该公司拥有良好的客户和人力资源,并且一直在盈利。 这家公司引进了最先进的清洁技术,并在积极招揽亚洲邻国的外国人,而且与日本的建筑维护和清洁业务有潜在的亲和力和协同作用,考虑完这些后我们开始了收购谈判并顺利完成了交易。
作为结果,海外业务确保了数十亿日元的销售额和稳定的综合收益,就算在新冠疫情趋势下业绩也表现良好。
在这个项目中,我们提供了从制定商业计划、到列出并购公司、当地出席、谈判、DD、实际工作和文件汇编的帮助,实施了从始至终的全面支援。
- 02
- 以调整买房资产组合为目的的海外企业收购
一家大型汽车零部件制造商,由于其销售组合严重偏重于汽车行业,因此希望扩大对非汽车产业的销售,摆脱对汽车行业的依赖。 由于该公司的海外销售比例较高,我们搜索了海外并购交易,并介绍了一家拥有新加坡销售公司和印度尼西亚制造子公司的企业。 我们发现,该公司在印度尼西亚生产与食品机械有关的零件,并以从新加坡向其他国家推销的方式发展业务,生产利用其公司技术的零件。 随之,我们开始与该公司进行收购谈判,并最终成功地收购了该公司。 我们收购了一家营业额约为10亿日元、收益稳定的公司,这有助于对其投资组合进行一定程度的修正。 在这个项目中,我们提供了从并购公司的上市、当地出席、谈判、DD、实际业务和文件汇编的帮助,实施了从始至终的全面支援。
FLOW
从请求到签订合同的流程
- STEP01
- Teaser公开
你将收到一份包含初步信息的案件简报(Teaser)。 请斟酌一下内容。
- STEP02
- NDA签署
如果您对这些内容感兴趣,我们将签署NDA(保密协议)。。
- STEP03
- 信息公开
签署NDA后,信息的披露分为两个阶段。 如果您对初期的信息有更进一步的兴趣,我们会进行更详细的披露。
- STEP04
- 面谈
如果您在初步探讨过程中有兴趣,我们将安排一次董事长面谈。 我们会进行疑难解答。
- STEP05
- 投资意向书签署
如果您有再进一步了解的意愿,我们将与您缔结一份投资意向书(LOI)。随后我们会向您展示 DD相关的信息。
- STEP06
- DD,估价
我们会指定DD供应商(律师会计师)来实施尽职调查和价值计算。
- STEP07
- 文件汇编
起草第三方定向增发承保合同
- STEP08
- 签署
签署第三方定向增发承包合同
- STEP09
- 決结算
按照合同规定实行结算
FAQ
常见问题
- 什么时候可以开始就问题/项目进行咨询?
- 您可以在考虑海外扩张或跨国并购的初始阶段向我们咨询。 如果你在并购过程中的任何阶段有任何担忧,可以随时与我们联系。
- 费用是从什么时候开始计算?
- 并购的 “定金 “是在与我们签署NDA后,在详细披露信息后,在与卖方会面等后签署合同时计提的。 但是,计提的时间可以根据情况来讨论。 在很多情况下,我们对国内项目不收取定金。 当买方提交意向书(LOI),卖方正式收到意向书时,会收取 “业务押金”。 这种费用在国内和海外项目中都有发生。
- 我们的中国业务已经停滞不前,正在考虑重振或退出。 你能提供这样的建议吗?
- 当然可以。 我们可以陪同您在中国寻找经销商以加强销售,或加强您的中国员工以辅助您的中国业务,或在一定时期后帮助您出售或退出等等,可以协助您的多种需求包括大小型的退出。 此外,如果你正在考虑将工厂迁往亚洲,作为中国业务的替代,我们可以在并购和从头开始建立方面为你提供帮助。 我们有很多同时开展项目的经验。
- 我们希望在业务继承之前出售我们的海外办事处,因为我们没有人员来管理这些办事处。 你能提供这种支持吗?
- 在许多售卖海外子公司的情况中,日本公司购买日本公司的子公司,我们可以通过日本的各种途径接触潜在的收购者,并提出销售建议。 同时,我们也可以与当地公司接触,进行销售提议。 我们是日本为数不多的能够同时接触到日本和非日本公司的咨询和FA公司之一。
- 在日本的销售增长不够快,所以您想在海外进行销售。 您想发展分销商,建立一个销售渠道网络,但不知道如何进行。
- 我们会制定一份目标国家相关公司的名单,并通过电话、电子邮件等方式询问,看他们是否有兴趣成为我们的代理商。 如果有感兴趣的公司,我们将安排一次商务会谈。 律师负责起草合同,而我们会在合同签订前的各方面提供支持。
PRICE
价格表
- M&A定金 ※1
- 海外案件(因地而异)
- 定金
- 50-100万日元
- 押金 ※2
- 100~300万日元
- 固定咨询费
- 50-100万日元/月
- 0-5,000万日元的部分
- 700万日元
- 5,000万日元-1亿日元的部分
- 7.0 % – 8.0 %
- 1亿日元-3亿日元的部分
- 6.0 % – 7.0 %
- 3亿日元-5亿日元的部分
- 5.0 % – 6.0 %
- 5亿日元-10亿日元的部分
- 4.0 % – 5.0 %
- 10亿日元-50亿日元的部分
- 3.0 % – 4.0 %
※1 并购定金:以股权转让合同或移动资产金额中较大者为准。
※2 业务押金:在卖方正式收到投资意向书(LOI)时发生。